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Le conseil en organisation du patrimoine

Ce conseil consiste à avoir une vue d’ensemble de votre situation patrimoniale globale, dans le but de l’optimiser aujourd’hui comme demain.
Dans ce cadre là, nos missions de conseil sont les suivantes :

  • Analyse du patrimoine
  • Bilan fiscal
  • Diagnostic successoral, optimisation de la transmission du patrimoine
  • Audit de protection sociale
  • Reconstitution de carrière (Bilan de retraite)
  • Optimisation et organisation fiscales, financières et patrimoniales
  • Suivi de vos actifs financiers

N’hésitez pas à nous contacter pour pouvoir profiter de nos conseils.