Le conseil en organisation du patrimoine
Ce conseil consiste à avoir une vue d’ensemble de votre situation patrimoniale globale, dans le but de l’optimiser aujourd’hui comme demain.
Dans ce cadre là, nos missions de conseil sont les suivantes :
- Analyse du patrimoine
- Bilan fiscal
- Diagnostic successoral, optimisation de la transmission du patrimoine
- Audit de protection sociale
- Reconstitution de carrière (Bilan de retraite)
- Optimisation et organisation fiscales, financières et patrimoniales
- Suivi de vos actifs financiers
N’hésitez pas à nous contacter pour pouvoir profiter de nos conseils.