Placement

La décision d’investir dans l’immobilier, en actions ou en assurance, doit être soigneusement pensée et ne peut être prise de manière optimale que dans une réflexion au cas par cas. Profitez de notre expérience pour la totalité des questions concernant le patrimoine.

Ensemble, nous analyserons vos possibilités, et déterminerons dans un bref laps de temps des stratégies avantageuses en termes d’intérêt, afin que vos objectifs se réalisent.

« Ne rien faire plutôt que nuire » n’est pas forcement un adage à suivre pour gérer vos portefeuilles. Il faut savoir arbitrer au bon moment pour éviter le pire et profiter de la hausse des secteurs porteurs.

Notre Mission s’articule en plusieurs étapes :

  • Prestation spécifique de conseil en allocation de vos actifs.
  • Evaluation des risques et des potentialités d’un portefeuille.
  • Suivis périodiques, alertes et propositions d’arbitrages.
Nos domaines de pratique du conseil
  • Dépôts à vue
  • Dépôts d’épargne
  • Investissements en valeurs mobilières
  • Investissements en assurance vie
  • Investissements en métaux précieux
Ci dessous un graphique représentant les opportunités que représente l’investissement.
 

Pourquoi transférer votre PEA